Quando si parla di denaro, di investimenti, di prestiti od altro, si entra in un mondo spesso sconosciuto ai più, per questo motivo è fondamentale discutere di questi temi con un professionista competente, il consulente finanziario. Ma non basta delegare, bisogna comprendere, ed è quindi altrettanto importante scegliere un consulente finanziario che abbia poi la capacità di rendere semplici concetti difficili ai più.
Nel tempo ho strutturato, in primis per i miei clienti, ed in secundis per molti altri studenti ai miei corsi, un percorso di formazione ed educazione al risparmio ed all’investimento che li ha resi realmente consapevoli e coscienti delle loro scelte finanziarie. Per questo mi diverte molto girare per le scuole superiori della mia terra, la Ciociaria, tenendo un corso “€conomicamente-metti in conto il tuo futuro”, ideato da Anasf e Progetica, per educare i giovani ad una finanza consapevole.

Quando si parla di denaro, di investimenti, di prestiti od altro, si entra in un mondo spesso sconosciuto ai più, per questo motivo è fondamentale discutere di questi temi con un professionista competente, ma è altrettanto importante farlo con chi ha poi la capacità di rendere semplici concetti difficili.
Nel tempo ho sempre strutturato, in primis per i miei clienti, un percorso di formazione ed educazione al risparmio ed all’investimento che li ha resi realmente consapevoli e coscienti delle loro scelte finanziarie.

In un mondo bancario tradizionale che via via è diventato sempre più inefficiente e costoso, difficile e poco fruibile, il Fintech, cioè la tecnologia applicata alla finanza, ha strutturato la figura del Personal Banker, il Consulente Finanziario. Si tratta di un professionista evoluto, preparato e competente. Una figura di riferimento per la famiglia, sempre disponibile ad aiutare il cliente nei suoi rapporto con il mondo bancario ed assicurativo. Un professionista come me ha le capacità e le competenze tecniche e tecnologiche, di portare davvero la Banca a casa del cliente, e permettere al cliente di fare tutto in maniera semplice, trasparente ed efficiente.
Il mio lavoro è aiutare il cliente nelle sue scelte di Investimento e di copertura dai rischi. Il mio obiettivo è farti dormire sonni tranquilli: dalla costruzione di portafogli di investimento fino alla creazione di Piani di Risparmio o Piani Previdenziali utilizzando gli strumenti migliori presenti sul Mercato grazie alla piattaforma FinecoBank, l’eccellenza assoluta in Europa.

Il mondo del credito è un mondo complesso, con tassi di interesse e condizioni di accesso sempre variabili e spesso di difficile interpretazione; il mio lavoro è aiutare chi vuole comperare casa o effettuare una spesa particolare, a trovare la migliore soluzione di prestito o mutuo per le sue caratteristiche e per non alterare il suo tenore di vita, utilizzando anche formule strutturate e personalizzate quali cessioni del quinto, o prestiti controgarantiti da pegno, tipo i Credit Lombard, o i mutui di liquidità o di rifinanziamento, fino alle surroghi di mutui in essere a condizioni più favorevoli.